Unser Ansatz beruht auf unseren Persönlichkeiten. Gemeinsam bringen wir über 100 Jahre Erfahrung im Private Banking und der Vermögensverwaltung mit ein. Dank unserer unabhängigen Struktur können wir unser Wissen und unsere Charaktere voll und ganz zur Entfaltung bringen. Wir sind greifbar und wir agieren unternehmerisch. In jedem Gespräch und jeder Entscheidung erleben Sie: Von Menschen für Menschen.
Daniel Kolb
Geschäftsführer Marketing, Personal und IT
Zur Person:
- Dipl.-Betriebswirt (BA), Wealth Advisor (ebs)
- Seit 1993 im Private Banking bzw. Wealth Management für verschiedene Privatbanken tätig
- Vorherige Stationen: u.a. Deutsche Bank, UBS Deutschland, Sal. Oppenheim, Fürstlich Castell’sche Bank, Family Office Volksbank Kraichgau
Stephan Schmidt
Geschäftsführer Recht, Finanzen und Portfoliomanagement
Zur Person:
- Bankkaufmann, Dipl.-Betriebswirt (FH)
- Seit 1987 im Private Banking tätig
- Vorherige Stationen: Commerzbank AG, Volksbank Pforzheim eG
Alexander Busch
Portfoliomanager
Zur Person:
- Bachelor of Arts BWL-Bank (DH), Applied Investment Manager (AIM)
- Seit 2011 im Bereich Wertpapiere tätig
- Vorherige Stationen: Portfoliomanagement der Vermögensverwaltung in der Volksbank Pforzheim und Sparkasse Pforzheim Calw
Andreas Job
Prokurist / Finanzierungsspezialist
Zur Person:
- Dipl. Betriebswirt (BA), Dipl. Bankbetriebswirt (ADG)
- Seit 1997 im Firmenkundengeschäft tätig
- Vorherige Stationen: Heidelberger Volksbank eG
Andrea Koß
Recht und Finanzen
Zur Person:
- Bankkauffrau, Bankfachwirtin (Bankakademie Frankfurt)
- In verschiedenen Instituten beschäftigt, den Filialen, dem Rechnungswesen und im Private Banking
Nadine Layer
Marketing und Personal
Zur Person:
- Bankkauffrau, Bankfachwirtin (Bankakademie Frankfurt)
- Seit 1997 bei der Heidelberger Volksbank eG
- Ab 2001 Vertriebsassistenz mit Marketingtätigkeit
Jeanette Perrey
Portfoliomanagerin
Zur Person:
- Dipl.-Kauffrau
- Langjährige Erfahrung im Wealth Management und Portfoliomanagement
- Vorherige Stationen: Deutsche Bank, zuletzt Analystin bei einer Unternehmensberatung
Heike Schimmeier-Strugies
Assistenz
Zur Person:
- Bankkauffrau, Bankfachwirtin (Bankakademie Frankfurt)
- mehr als 20 Jahre bei der Deutschen Bank AG
Detlef Wolfinger
Senior-Berater
Zur Person:
- Bankkaufmann, Finanzökonom (ADG/ebs)
- Seit 1995 im Private Banking, ab 2004 als Certified Financial Planner tätig
- Über 30 Jahre bei der Volksbank Pforzheim beschäftigt
Jens Zimmermann
Prokurist / Leiter Portfoliomanagement
Zur Person:
- Betriebswirt (IHK), Certified International Investment Analyst (CIIA)
- Seit 1999 im Bereich Wertpapiergeschäft tätig
- Vorherige Stationen: in den letzten Jahren verantwortlich für die Vermögensverwaltung einer großen deutschen Genossenschaftsbank