Unser Team

Von Menschen für Menschen.

Unser Ansatz beruht auf unseren Persönlichkeiten. Gemeinsam bringen wir über 100 Jahre Erfahrung im Private Banking und der Vermögensverwaltung mit ein. Dank unserer unabhängigen Struktur können wir unser Wissen und unsere Charaktere voll und ganz zur Entfaltung bringen. Wir sind greifbar und wir agieren unternehmerisch. In jedem Gespräch und jeder Entscheidung erleben Sie: Von Menschen für Menschen.

 

Martin Klein

Geschäftsführer Asset Management
Zur Person:

  • Bankkaufmann, sämtliche Händlerzulassungen (Xetra, Eurex)
  • seit 1994 als Aktien-, Derivatehändler und im Asset Management tätig
  • vorherige Stationen: Deutsche Bank, Credit Suisse, Bank Sarasin (D) AG, Merck Finck & Co.

Daniel Kolb

Geschäftsführer Marketing und Personal
Zur Person:

  • Dipl.-Betriebswirt (BA), Wealth Advisor (ebs)
  • seit 1993 im Private Banking bzw. Wealth Management für verschiedene Privatbanken tätig
  • vorherige Stationen: u.a. Deutsche Bank, UBS Deutschland, Sal. Oppenheim, Fürstlich Castell’sche Bank, Family Office Volksbank Kraichgau

Stephan Schmidt

Geschäftsführer Recht und Finanzen
Zur Person:

  • Bankkaufmann, Dipl.-Betriebswirt (FH)
  • seit 1987 im Private Banking tätig
  • vorherige Stationen: Commerzbank AG, Volksbank Pforzheim eG

Holger Heinrich

Portfoliomanager
Zur Person:

  • Bankkaufmann, Eurex-Händler
  • seit 1997 im professionellen Börsenhandel, ab 1999 zusätzlich Strategieentwicklung, technische Analyse und Makroanalyse
  • vorherige Stationen: verschiedene Handelsunternehmen

Andreas Job

Prokurist
Zur Person:

  • Dipl. Betriebswirt (BA), Dipl. Bankbetriebswirt (ADG)
  • seit 1997 im Firmenkundengeschäft tätig
  • vorherige Stationen: Heidelberger Volksbank eG

Andrea Koß

Recht und Finanzen
Zur Person:

  • Bankkauffrau, Bankfachwirtin (Bankakademie Frankfurt)
  • in verschiedenen Instituten beschäftigt, den Filialen, dem Rechnungswesen und im Private Banking

Nadine Layer

Marketing
Zur Person:

  • Bankkauffrau, Bankfachwirtin (Bankakademie Frankfurt)
  • seit 1997 bei der Heidelberger Volksbank eG
  • ab 2001 Vertriebsassistenz mit Marketingtätigkeit

Natascha Munz

Assistenz der Geschäftsführung
Zur Person:

  • Bankkauffrau, Bankbetriebswirtin (Frankfurt School)
  • seit 2001 bei der Heidelberger Volksbank eG, ab 2007 Assistenz der Bereichsleitung im Private Banking

Jeanette Perrey

Portfoliomanagerin
Zur Person:

  • Dipl.-Kauffrau
  • langjährige Erfahrung im Wealth Management und Portfoliomanagement
  • vorherige Stationen: Deutsche Bank, zuletzt Analystin bei einer Unternehmensberatung

Detlef Wolfinger

Senior-Berater
Zur Person:

  • Bankkaufmann, Finanzökonom (ADG/ebs)
  • seit 1995 im Private Banking, ab 2004 als Certified Financial Planner tätig
  • über 30 Jahre bei der Volksbank Pforzheim beschäftigt

Jens Zimmermann

Senior-Portfoliomanager
Zur Person:

  • Betriebswirt (IHK), Certified International Investment Analyst (CIIA)
  • seit 1999 im Bereich Wertpapiergeschäft tätig
  • vorherige Stationen: in den letzten Jahren verantwortlich für die Vermögensverwaltung einer großen deutschen Genossenschaftsbank

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