Fonds

Unsere Fonds

Nach den zahlreichen erfreulichen Nachfragen zu unseren konservativen und ausgewogenen Mandaten, sowie dem erfolgreichen Start im letzten Jahr, haben wir uns dazu entschlossen, zusammen mit der Universal Investment GmbH, diese beiden Anlagestrategien jeweils in einem Publikumsfonds zu vereinen.

Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt. Als Grundlage für die konkrete Markteinschätzung wird ein makroökonomisches Basisszenario generiert, das die volkswirtschaftlichen Rahmendaten der wichtigsten Wirtschaftsregionen, die Geldpolitik der führenden Notenbanken sowie die Wirkung fiskalpolitischer Impulse auf Konjunktur und Finanzmärkte untersucht. Daraus gehen Prognosen für die wichtigsten Geld-, Renten- und Devisenmärkte hervor. Zusammen mit Gewinnschätzungen resultiert aus diesen Prognosen ein Bewertungsvergleich der wichtigsten Anlagesegmente. Dieser ist die Basis für die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen.

Heidelberger Vermögen – Konservativ

Hier wird das Ziel der Substanzerhaltung um das Ziel der Ertragserwartung erweitert. Eine über dem Geldmarktniveau liegende Rendite sowie gewisse Renten- und Aktienkursgewinne bestimmen die Ertragserwartung. Es können begrenzte Risiken aus Kurs-, Zins-und Fremdwährungskursschwankungen auftreten. Die Investitionen in Aktien sollen 30 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Details zum Fonds „Heidelberger Vermögen – Konservativ“ finden Sie unter folgendem Link:

Heidelberger Vermögen – Ausgewogen

lm Ausgewogenen Depot bedingt die Ertragserwartung ein nicht unerhebliches Risiko durch mögliche Aktienkurs-, Zins- und Fremdwährungskursänderungen. Die Anlagen können zu gleichen Teilen in Euro und Fremdwährung erfolgen. Die Investitionen in Aktien sollen 50 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Details zum Fonds „Heidelberger Vermögen – Ausgewogen“ finden Sie unter folgendem Link:

Alle Informationen und Unterlagen zu unseren Fonds finden Sie auf der Seite der Universal Investment unter http://fondsfinder.universal-investment.com.